ERP für den Vertrieb
Erfolgreich verkaufen mit dem ALPHAPLAN ERP Vertrieb! Die Software unterstützt Ihre Mitarbeitenden im Vertrieb – von der Akquise und Kontaktpflege, über das Angebots- und Vertragsmanagement bis hin zu Vertriebsstatistiken.
Das CRM-Modul des ERP-Systems ist extra für den Vertrieb optimiert. Zahlreiche den Verkauf unterstützende Funktionen sorgen für volle Verkaufs-Power: Einfache Angebotserstellung, Angebotsverfolgung und optimal abgestimmte Verkaufsprozesse.
11 x ERP-Sieger des Jahres
Das ERP-System mit der höchsten Kundenzufriedenheit 2024.
Sieger unter anderem in den Kategorien Großhandel, International und Omnichannel
Der ALPHAPLAN ERP Vertrieb im Überblick
- Verbessertes Vertriebsmanagement
- Kontakte und Termine zur Vertriebsunterstützung
- Keine Verkaufschance verpassen
- Einfach und effizient verkaufen & nachverfolgen
- Angebotsabwicklung optimieren
- Optimierte Angebotsabwicklung
- Gezielt den Verkauf unterstützendes CRM
- Zeitersparnis durch übersichtlich aufbereitete Daten auf einen Blick
- Aussagekräftige Vertriebs-Statistiken
- Einfacher Multi-Channel-Vertrieb über diverse B2C Plattformen, wie beispielsweise Amazon und eBay
- Verkauf über integrierten Webshop oder Shopware-Schnittstelle
- Automatisierte Freigabeprozesse
Volle Verkaufs-Power entfalten - Starkes ERP für den Vertrieb
Mit ALPHAPLAN ERP für den Vertrieb werden eine einfache Angebotserstellung, effiziente Angebotsverfolgung und optimal abgestimmte Verkaufsprozesse zum entspannten Alltag. Mit der separaten Vertriebs-App stehen alle relevanten Informationen aus dem ERP für das gesamte Vertriebsteam jederzeit und überall zur Verfügung.
Keine Verkaufschance mehr verpassen
Erfassen und verfolgen Sie Ihre Vertriebschancen noch lange bevor ein Angebot erstellt wird: Wer wurde dieses Jahr noch nicht besucht? Wer hat mehrere Angebote bekommen und noch keinen Auftrag erteilt? Welcher Kunde ist aus seinem Kaufrhythmus gefallen? Extra mit Kalender-Funktionalität, damit kein Kontakt verloren geht.
Adressen optimal verwalten im CRM
Mit ALPHAPLAN ERP für den Vertrieb erstellen Sie eine aussagekräftige Kundenakte direkt von Anfang an. Das Modul CRM für den Vertrieb verfügt über eine Kontakthistorie mit dem Kunden, eine Mailhistorie inklusive Datei-Anhängen und den von Ihnen oder anderen Mitarbeitenden verfassten Gesprächsnotizen.
Extrem effiziente & einfache Suche
Innerhalb des ERP-Systems nutzen Sie eine globale Suche über alle Felder in allen sichtbaren Tabellen gleichzeitig. Die Suche erstreckt sich dabei über beliebige Datenbankfelder. So finden Sie nicht nur im Bereich Sales die gesuchten Kundendaten, Auftragsdaten uvm. innerhalb der Software in kürzester Zeit.
Alle Belege eines Prozesses auf einen Blick
Ein absolutes Highlight für den Vertrieb ist die grafische Darstellung aller Belege eines Projektes.
Dank der grafischen Belegverfolgung zur Veranschaulichung des Belegflusses behalten alle Mitarbeitenden im Verkauf jederzeit den Überblick.
Umfangreiche Vertriebs-Statistiken
Alle Vertriebsinformationen auf einen Blick: Von durchschnittlichen Bestellzahlen, über offene Vorgänge, bisheriges Kaufverhalten und Absatz mit Roherträgen bis hin zu den letzten Auftragseingängen und Vorjahres- und Vormonatsvergleichen uvm. stehen im Bereich ERP Sales auf einen Klick zur Verfügung.
Automatische Angebotsverfolgung
ALPHAPLAN ERP Verkauf unterstützt den Vertrieb durch eine einfache Angebotsverfolgung in direkter Verbindung mit der Terminkalenderfunktion. So rutscht im oft stressigen Alltag im Vertrieb keine Verkaufschance mehr durch.
Einblicke in unser ERP-System
Entdecken Sie die ALPHAPLAN-Oberfläche für den Vertrieb und erfahren Sie mehr über Verkaufschancen, Angebote, Stapelverarbeitung, Rechnungen sowie die Suche von Adressen.
ALPHAPLAN ERP lässt den Vertrieb auch online durchstarten
Vertrieb über integrierten Onlineshop
Integriertes Webshop-System mit Preisfindung, Rabattsystem, Lagerverfügbarkeiten, Artikellisten für anonyme Shopbesucher und empfohlene Verkaufspreise inkl. Mwst. und Bestände für angemeldete Besucher. Bestellte Warenkörbe landen automatisch im ERP-System. Kundinnen und Kunden können ihre Belege unabhängig von der Bestellmethode – sei es telefonisch, per E-Mail oder im Geschäft – zum Download zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Multi-Channel-Vertrieb
Mit ERP Sales auf allen Kanälen durchstarten: Nutzen Sie weitere Vertriebskanäle dank zahlreicher Schnittstellen direkt aus dem ERP-System heraus. So verkaufen Sie über Online-Shops und Online-Marktplätze wie z.B. Amazon, eBay, Rakuten, Yatego, Check24 und viele mehr.
ERP-System als Basis für ein verbessertes Vertriebsmanagement
Optimal auf die Verkaufsprozesse abgestimmte Funktionen erleichtern eine lückenlose und zeitsparende Bearbeitung und das mitarbeiter- und abteilungsübergreifend. Dabei ermöglichen die zahlreichen individuellen Anpassungsmöglichkeiten dem Vertriebsteam ein bedarfsgerechtes und flexibles Arbeiten.
Termin-Synchronisation
Eine Terminorganisation innerhalb des ERP-Systems ist zwar sinnvoll, damit es bei der internen und externen Absprachen jedoch nicht zu Hürden kommt, werden sämtliche Termine mit MS Outlook synchronisiert (MS Exchange erforderlich). Damit ist der Vertrieb maximal flexibel.
Verknüpfung von Terminen mit Belegen
Kein langes Suchen mehr nach zusammenhängenden Belegen, Produkten, Artikeln oder Informationen. Verknüpfen Sie einfach Termine mit Belegen, Projekten, Produktionen, Artikeln, Supportinformationen (Ticket-System) ganz nach eigenen Anforderungen. Weitere Verknüpfungen können einfach selbst über das ERP-Modul Design-Kit erstellt werden.
Einfache Pflege von Preisen & Rabatten
Exportieren Sie kundenspezifische Verkaufspreise aus der Software einfach im Excel-Format. Vergeben Sie im Rabattsystem eigene Rabattpriorität nach: Adressen, Artikeln, Warengruppen, Rabattgruppen, Mengen- und Wertstaffeln, Sofort- oder Nachkalkulation, Position – oder Gesamt.
Belege nach Bedarf anpassen
Gestalten Sie Belege ganz individuell, übersichtlich, optisch attraktiv und professionell: Einfache und freie Formatierung aller Artikel- und Textpositionen in fett, kursiv, Farben, Größen. Zusätzlich ist die Eingabe beliebig vieler Textzeilen in ein Angebot möglich.
Kundenangebot
Kundenangebote mit Kalkulationsdetails, kundenspezifischen Artikelnummern und Zwischensummen erstellen. Einfach Alternativpositionen definierbar und Kopieren in/aus andere/n Belegen möglich. Übersichtliche Darstellung eines Rahmenauftrags und der getätigten Abrufe.
Freigabeprozesse definieren
Ab einem bestimmten Auftragsvolumen bedarf es einer Freigabe von anderer Stelle? Mit dem Design-Kit direkt im ERP lassen sich z. B. Freigaben für Vertriebs-Prozesse festlegen, ohne die gewohnte Benutzeroberfläche zu verlassen.
Mit ALPHAPLAN ERP den Vertrieb vereinfachen
Mit ALPHAPLAN ERP für den Vertrieb werden eine einfache Angebotserstellung, effiziente Angebotsverfolgung und optimal abgestimmte Verkaufsprozesse zum entspannten Alltag. So kann der Vertrieb einfacher verkaufen und verpasst garantiert keine Verkaufschance mehr.
ALPHAPLAN ERP für den Vertrieb im Detail
Entdecken Sie, wie Sie mit ALPHAPLAN ERP den Einkauf im Handel ganz konkret gestalten können. Die wichtigsten Funktionen zu jedem Thema:
ERP mit Vertriebs-CRM
Adressen im CRM-Modul
Ein starkes Modul für den Vertrieb ist das ins ERP-System integrierte CRM. Im Kundenstamm werden alle Dokumente, Bilder oder auch handschriftliche Notizen abgelegt, so dass eine umfangreiche und aussagekräftige Kundenakte entsteht.
- Kontakthistorie mit dem Kunden
- Mailhistorie inklusive Datei-Anhängen
- Erfassung von Gesprächsnotizen
- Übersichtliche tabellarische Darstellung mit Möglichkeit, das Suchsystem auch bei Mails oder Gesprächsnotizen zu nutzen
- Umsätze, Erträgen und Anzahl der Vorgänge je Kunde
CRM-Suche
- Einfach Auffälligkeiten im Kaufverhalten zu erkennen
- Umfangreiche Betrachtung von Verkaufschancen
Vertriebs-Statistiken & Dashboards
Vertriebs-Dashboards mit allen relevanten Informationen für das Vertriebsmanagement:
- Opportunities/Vertriebschancen
- Die nächsten Termine aus dem Kalender
- Übersicht der offenen Angebote für einen Vertriebsmitarbeitenden
- Übersicht der offenen Aufträge für einen Vertriebsmitarbeitenden
- Jahres-Umsatz- und Ertragsentwicklung für einen Vertriebsmitarbeitenden
- Vorteile der tabellarischen Darstellung: Suchbedingungen, Sortierungen und Summierungen frei einstellbar
Vertriebszahlen
- Fakturierte Umsätze und Roherträge aus dem aktuellen Monat und Vorjahreszeitraum
- Umsätze und Roherträge aus Vormonat und Vorvormonat mit Vorjahresvergleich
- Aufsummierte Jahreswerte mit Jahresvergleich und Abweichungen
- Umsatzentwicklung im aktuellen Jahr mit Vorjahreszahlen
- Übersicht der letzten Auftragseingänge
Globale Statistiken aus dem ERP für den Vertrieb
- Statistiken zu Umsatz, Absatz und Rohertrag
- Gruppierung nach PLZ, Warengruppen oder Medium
- Unterteilung nach Adressgruppen oder Adressen möglich
- Nach allen Tabellenspalten selektierbar / sortierbar
- Integrierte Grafik bzw. Chartfunktion
- Übergabe an Excel aus jeder Tabelle inkl. Grafik
ALPHAPLAN ERP für den Vertrieb kennenlernen?
Vereinbaren Sie einfach und kostenlos einen persönlichen Termin. Wir beantworten Ihre Fragen, beraten Sie gerne zu Ihren spezifischen Anforderungen und zeigen Ihnen ALPHAPLAN auch gerne in einer Demo.
Einfache Terminorganisation für den Vertrieb
Terminkalender-Funktionen für den Vertrieb
- Verknüpfung von Terminen mit Belegen, Projekten, Produktionen, Artikeln, Supportinformationen (Ticket-System), weitere Verknüpfungen können per Design-Kit erstellt werden
- Gesprächshistorie und Einzelterminnachweis
- Terminkalenderhistorie je Adresse einsehbar
- Eingabe von Terminen und Kontakten mit Zuordnung von Kunden bzw. Interessenten (auch für Wiedervorlage)
- „To-Do“-Liste für Vertrieb
- Protokollführung innerhalb eines Meeting-Termins
Allgemein Terminkalender-Funktionen
- Verschiedene Termintypen (auch zur späteren Auswertung), Geschäftlich, Privat, Sonstiges, Meeting
- Zuordnung von Ressourcen zum Termin, z.B.: Mitarbeitende, Besprechungsräume, Fahrzeuge
- Erinnerungsfunktion, optisch und akustisch
- Vertraulichkeitsstufen
- Gruppierungsmöglichkeiten für mehrere Mitarbeiter
- Einfaches Kopieren und Verlegen von Terminen per Drag and Drop
- Hinterlegung von Aktivität und Ergebnis
- Zuordnung eines Gesprächsteilnehmers
- Übersichtliche Wochendarstellung für einzelne Mitarbeiter
- Feiertage konfigurierbar
- Anzeige des Monatskalenders
- Einrichtung von Seminarterminen
Terminfindung
- Freie Zeiträume der gewünschten Ressourcen ermitteln, mit der Möglichkeit einer sofortigen Terminanfrage
- Die angefragten Ressourcen werden informiert und können zusagen, absagen oder mit „vielleicht“ antworten
Organisation von Abwesenheit & Urlauben
- Möglichkeit, einen Zeitraum für Termine zu sperren
- Urlaubsübersicht
- Definition von Terminen als Urlaubstermine
- Komfortable Urlaubsübersichten
- Urlaubsübersichten über mehrere Mitarbeitende
Outlook/Exchange
- Synchronisation der Termine mit MS Outlook (MS Exchange)
- Möglichkeit der Änderung/ Erweiterung des Termins in Outlook und Rückübertragung zu ALPHAPLAN
- Synchronisation von Terminen und Aufgaben
- Synchronisation mit mehren Geräten möglich
Vertriebs-App mit Daten aus dem ERP
- Nutzung auf allen Android- und iOS-Geräten möglich
- Daten stehen auch offline zur Verfügung und werden regelmäßig aktualisiert
- Übertragung der in ALPHAPLAN selektierten Adressen inklusive Vorgängen zu den Kundinnen/Kunden (Angeboten, Aufträgen, Rechnungen) inklusive Umkreis- oder CRM-Suche
- Suche im Artikelsortiment und Übernahme in den Warenkorb
- Wichtige Artikelstammdaten sind samt aktueller Lagersituation verfügbar
Detail-Übersicht
- Offene Angebote
- Aufträge mit Positionen
- Neue Angebote und Aufträge können erfasst werden
Kundenanfragen & Angebote einfach bearbeiten
Detailliertes Kundenangebot mit Kalkulationsdetails, kundenspezifischen Artikelnummern, Zwischensummen erstellen.
ERP-Funktionen für Kundenanfragen und Angebote
- Hinweis bei Auslaufartikeln einschließlich gesperrter Artikel
- Forecastfunktion mit ABC-Analyse und prozentuale Einschätzungen
- Zwischensummen, Gruppensummen sowie Zusammenfassung aller Zwischensummen in einem Summenpaket
- Angebotsverfolgung in Verbindung mit Terminkalenderfunktionen
- Mailversand von kaufmännischen Vorgängen
- Angebote einfach umwandeln in ein PDF-Dokument
Übersichtliche Erfassung neuer Kundenanfragen
- Übernahme einer Adresse in den Beleg; Adressänderung während der Belegerstellung
- Alternativpositionen definierbar
- Kalkulationstabelle mit Informationen über Einkauf/Verkauf sowie Roherträge pro Artikel/Beleg
- Übernahme von Zahlungs- und Versandmodalitäten
Kundenangebote
- Eingabe beliebig vieler Textzeilen in ein Angebot
- Wiedervorlage im Terminkalender
- Angebote mit alten oder zukünftigen Preisen
- Übernahme positionsweise in Lieferantenanfragen
- Übernahme in Folgeangebote
Allgemeine Auftragsbearbeitung
- Zuordnung von Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, Valuta, Versandarten, Versandbedingungen innerhalb des Belegs
- Feste Zuordnung von Artikelpositionen zum Kundenauftrag möglich
- Änderung von Abbuchungs- bzw. Zubuchungslagerorten (bei Lagerbuchungen) innerhalb eines Belegs
- Zuordnung von Projektnummern
- Belegteilung: Ein großer Beleg kann in mehrere Teilbelege aufgesplittet werden
- Positionsteilung (z. B. für verschiedene Liefertermine)
- Verschieben, Kopieren und Löschen von markierten Belegpositionen
- Änderung und Festlegung der Währung und des Kurses im Auftrag
- Änderung der Sprache mit Aktualisierung von hinterlegten Sprachtexten
- Freie Definition von Zwischen und Gruppensummen sowie Summenpaketen
- Teil- oder Abschlagszahlungen hinterlegbar
- Hinterlegung von internen Hinweistexten zum Auftrag
ERP-Highlights für den Vertrieb
Grafische Belegverfolgung
Schnelles Finden spart im Vertrieb viel Zeit, sorgt für kompetente Beratung und zeitnahe Abschlüsse. Mit ALPHAPLAN ERP greifen Sie sekundenschnell, zielgenau auf die aktuell benötigten oder gesuchten Belege zu.
Eine grafische Belegverfolgung veranschaulicht den Belegfluss. Dadurch liegt (nicht nur dem Vertrieb) eine übersichtliche Darstellung aller Belege in einer Prozesskette vor.
In der Belegverfolgung sind sämtlich Kopien und Übernahmen ersichtlich.
Suche nach Angeboten über alle Datenbankfelder hinweg
Das ALPHAPLAN ERP-System ist besonders für den Vertrieb so konzipiert, dass über die Software eine maximal flexible Suche durchgeführt werden kann. Starten Sie Ihre Suchen der Angebote über Kunden oder Belegnummer oder beliebige andere Datenbankfelder!
Einfache Preisfindung & -pflege
- Automatische Berücksichtigung von Staffel-Verkaufspreisen oder kundenspezifischen Preisen
- Export von kundenspezifischen Verkaufspreisen
- Verkaufspreisliste im Excel-Format
Rabattsystem mit freier Rabattpriorität
- Adressrabatte
- Warengruppenrabatte
- Rabattgruppenrabatte
- Artikelrabatte
- Rabatte mit Mengen- und Wertstaffel
- Sofort- oder Nachkalkulationsrabatte
- Positions- oder Gesamtrabatte
- Adress- oder adressgruppenspezifische Rabatte
Weitere praktische ERP-Funktionen für den Vertrieb
- Artikelauswahl über alle Artikelfelder, z.B. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Matchcode, Warengruppe o.ä.
- Kopieren in/aus andere/n Belegen
- Teilweises Kopieren eines Angebots in ein neues Angebot
Flexible Formatierung für attraktive Darstellung je nach Kundin/Kunde
- Ändern der Kopfdaten des Beleges (Ihre Anfrage, Kommission usw.)
- Freie Formatierung aller Artikel-/Textpositionen
- Individuelle Anpassung der Formular-Ausdrucke mit dem Formulardesigner
- Textbausteine an beliebigen Stellen einfügbar
- Manueller Zeilenumbruch
- Druckvorschau
Verpassen Sie keine Verkaufschance mehr
Erfassen und verfolgen Sie Ihre Vertriebschancen noch lange bevor ein Angebot erstellt wird!
- Mit Kalender-Funktionalität, damit kein Kontakt verloren geht
- Übergang zum späteren Projekt, mit Belegerfassung (Angebotswesen)
CRM-Suche und mögliche Sales-Opportunities
Das ERP-System unterstützt den Verkauf durch aussagekräftige Auswertungen, mit denen keine Sales-Opportunities mehr durchrutschen. Zahlreiche Fragen werden direkt mit der CRM-Suche beantwortet, z.B.:
- Wieviel Tage sind seit dem letzten Kontakt bzw. Besuch vergangen?
- Wer wurde dieses Jahr noch nicht besucht?
- Wer hat mehrere Angebote bekommen und noch keinen Auftrag erteilt?
- Welche Kunden haben deutlich mehr/weniger Umsatz gemacht als im Vorjahreszeitraum?
- Welche/r Kundin/Kunde ist aus seinem Kaufrhythmus gefallen?
Freigabe-Prozesse erstellen
Mit dem Design-Kit der Software lassen sich z. B. Freigaben für Prozesse festlegen, ohne die gewohnte Benutzeroberfläche zu verlassen.
Belegbearbeitung leicht gemacht
Kontrakte, Rahmenaufträge & Auftragsvorerfassung
- Übersichtliche Darstellung und Eingabe eines Rahmenauftrags und der getätigten Abrufe
- Übernahme einer Adresse in den Kontrakt
- Artikelauswahl über alle Artikelstammfelder (Artikel-, EAN-Nummer, Warengruppe, usw.)
- Eingabe beliebig vieler Textzeilen
- Automatische Anzeige von Staffelverkaufspreisen einer Preisstufe eines Kunden
- Kalkulationstabelle mit Informationen über Einkauf/Verkauf, Roherträge
- Übernahme von Zahlungs- und Versandbedingungen
- Statistik über Artikel/Kunde bzw. Kunde/Artikel
- Suche über alle Felder der Datenbank
Proforma-Rechnung
- Neuerfassung von Proforma-Rechnungen
- Übernahme von Belegen in Proforma-Rechnungen
- Kopie von anderen Belegen (z.B. Auftrag / Angebot) in Proforma-Rechnungen
- Proforma-Rechnungen sind Statistik-, Lager-, Umsatz- und Offene-Posten-neutral
- Für die Proforma-Rechnung können weitere Infos hinterlegt werden wie Zolltarif-Nr., Ursprungsland, usw.
- Parken von angefangenen Belegen zur späteren Weiterbearbeitung
- Belegsperre nach der Erfassung
Alle Vertriebskanäle mit dem ERP verbunden
Vertrieb über den ins ERP integrierten Webshop
Wichtige Programmfunktionen aus der ALPHAPLAN Software, wie etwa die Preisfindung, das Rabattsystem, Lagerverfügbarkeiten usw. sind im Shop ohne individuelle Programmierungen nutzbar
ERP-Daten als Basis
Artikelstamm mit Verkaufspreisen, Lagerverfügbarkeiten, Beschreibungen (auch in Fremdsprachen) sowie weiteren Attributen wie Hersteller, Gewichte, DIN-Nummern, EAN- bzw. GTIN-Nummern, Zolltarifnummern, Ersatzartikel, Bilder etc. Im ALPHAPLAN Webshop werden die Artikeldetails so dargestellt, wie es Ihnen wichtig ist.
- Bestellte Warenkörbe landen automatisch im ALPHAPLAN ERP: entweder als Auftrag oder als zu prüfende Auftragsvorerfassung
- ALPHAPLAN-Webshop als B2B- und B2C-Shop einsetzbar
- Unabhängige Pflege der Webshop-Kategorien von Warengruppen des ERP-Systems
- Artikelliste für anonyme Shopbesucher
- Empfohlene Verkaufspreise inkl. Mwst. Bestände bzw. Verfügbarkeiten nur für angemeldete Besucher
Mit ALPHAPLAN ERP im Multi-Channel-Vertrieb durchstarten
- Flexible eCommerce-Integrationsplattform zur automatisierten Verkaufsabwicklung über Online-Shops und Online-Marktplätze wie z.B. Amazon, eBay, Rakuten, Yatego, Check24 uvm.
- Tiefe Verkaufskanalintegration garantiert hohe Automatisierung
- Offene Schnittstellen schaffen individuelle Anbindungsmöglichkeiten
- Datenaustausch mit standardisiertem CSV-Import/-Export oder individuell per File API sowie Webservice API
- Integration von Online-Shop-Lösungen, wie Shopware, Shopgate, Oxyd, Magento
- Anbindung Partnersoftware: Speed4Trade CONNECT
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